Obecny rynek logistyki łańcucha chłodniczego w Chinach przedstawia paradoksalną sytuację: jest zarówno „zimny”, jak i „gorący”.
Z jednej strony wielu graczy z branży opisuje rynek jako „zimny”, z niewykorzystanymi chłodniami i upadkiem niektórych firm o ugruntowanej pozycji. Z drugiej strony rynek nadal rośnie, a wiodące firmy odnotowują dobre wyniki. Na przykład firma Vanke Logistics osiągnęła 33,9% wzrost przychodów z łańcucha chłodniczego w 2023 r., utrzymując ponad 30% wzrost przez trzy kolejne lata – znacznie powyżej średniej w branży.
1. Rosnący trend integracji B2B i B2C w logistyce łańcucha chłodniczego
Pozornie sprzeczny stan branży łańcucha chłodniczego wynika z niedopasowania strukturalnego pomiędzy podażą i popytem.
Z punktu widzenia podaży rynek jest przesycony, a pojemność chłodni i samochodów chłodni przewyższa popyt. Jednak ewolucja kanałów sprzedaży detalicznej doprowadziła do zmiany popytu. Rozwój handlu elektronicznego i sprzedaży detalicznej wielokanałowej napędza zapotrzebowanie na systemy logistyczne, które mogą obsługiwać zarówno klientów B2B, jak i B2C z jednego magazynu regionalnego.
Wcześniej operacje B2B i B2C były obsługiwane przez osobne systemy logistyczne. Obecnie firmy coraz częściej łączą te kanały, aby uprościć zarządzanie i obniżyć koszty. Ta zmiana zwiększyła zapotrzebowanie na dostawców usług logistycznych zdolnych sprostać różnorodnym wymaganiom.
Firmy takie jak Vanke Logistics zareagowały, wprowadzając produkty takie jak BBC (Business-to-Business-to-Consumer) i UWD (Unified Warehouse and Distribution). Model BBC zapewnia zintegrowane usługi magazynowania i dystrybucji dla branż takich jak żywność, napoje i handel detaliczny, oferując dostawę następnego lub dwóch dni. Tymczasem UWD konsoliduje małe zamówienia w wydajne dostawy, zaspokajając zapotrzebowanie na wysyłki o dużej częstotliwości i małych ilościach.
2. Przyszli giganci łańcucha chłodniczego
Podczas gdy „zimno” odzwierciedla wyzwania stojące przed mniejszymi graczami, „gorąco” oznacza duży potencjał wzrostu sektora.
Chiński rynek logistyki łańcucha chłodniczego wzrósł z 280 miliardów jenów w 2018 r. do około 560 miliardów jenów w 2023 r., przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) przekraczającej 15%. W tym samym okresie pojemność chłodni wzrosła ze 130 milionów metrów sześciennych do 240 milionów metrów sześciennych, a liczba samochodów chłodni wzrosła ze 180 000 do 460 000.
Rynek pozostaje jednak rozdrobniony w porównaniu z gospodarkami rozwiniętymi. W 2022 r. 100 największych firm łańcucha chłodniczego w Chinach miało zaledwie 14,18% rynku, podczas gdy pięć największych firm w USA kontroluje 63,4% rynku chłodni. Sugeruje to, że konsolidacja jest nieunikniona, a liderzy branży już się wyłaniają.
Na przykład firma Vanke Logistics podpisała niedawno strategiczne partnerstwo z SF Express w celu pogłębienia współpracy w logistyce łańcucha chłodniczego, sygnalizując dążenie branży w stronę większej integracji.
Aby odnieść sukces w branży łańcucha chłodniczego, firmy muszą osiągnąć dużą gęstość zamówień, aby zmaksymalizować wykorzystanie zasobów i zapewnić stabilną jakość usług. Vanke Logistics, dzięki dwóm możliwościom w zakresie magazynowania i zarządzania łańcuchem dostaw, jest dobrze przygotowana do objęcia pozycji lidera. Jej rozległa sieć obejmuje ponad 170 parków logistycznych w 47 miastach, w których znajduje się ponad 50 dedykowanych obiektów łańcucha chłodniczego. W 2023 roku spółka uruchomiła siedem nowych projektów w ramach łańcucha chłodniczego, zwiększając liczbę 1,5 mln mkw. powierzchni do wynajęcia przy wskaźniku wykorzystania na poziomie 77%.
3. Droga do przywództwa
Celem Vanke Logistics jest naśladowanie modelu ciągłych innowacji i skutecznego zarządzania Huawei. Według prezesa Zhanga Xu firma przechodzi znaczącą transformację, przyjmując model biznesowy skupiony na standardowych, skalowalnych produktach i zoptymalizowanym procesie sprzedaży.
Przyszłymi gigantami logistyki łańcucha chłodniczego będą ci, którzy łączą podstawowe zasoby ze zintegrowanymi możliwościami świadczenia usług. W miarę jak Vanke Logistics przyspiesza swoją transformację, staje się jasne, że już przoduje w wyścigu ku konsolidacji branży.
Czas publikacji: 18 listopada 2024 r